全球網(wǎng)絡(luò)安全威脅持續(xù)升級(jí),網(wǎng)絡(luò)攻擊日益復(fù)雜化、規(guī)模化,推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展階段。國信證券在《軟件與服務(wù)行業(yè)信息安全深度剖析》系列報(bào)告中,對(duì)海外網(wǎng)絡(luò)安全巨頭的成長(zhǎng)路徑、技術(shù)架構(gòu)與商業(yè)模式進(jìn)行了深入分析,并探討了其對(duì)國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè),特別是網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)領(lǐng)域的映射與啟示。其中,以CrowdStrike為代表的終端云安全模式,因其創(chuàng)新性和高成長(zhǎng)性,成為重點(diǎn)研究對(duì)象。
CrowdStrike的核心價(jià)值在于其顛覆性的安全理念與技術(shù)架構(gòu)。它摒棄了傳統(tǒng)的基于特征碼匹配的被動(dòng)防御模式,構(gòu)建了以云端人工智能和威脅情報(bào)為核心的主動(dòng)防御平臺(tái)。其Falcon平臺(tái)集成了端點(diǎn)保護(hù)、威脅情報(bào)、漏洞管理、事件響應(yīng)等多種功能于一體,通過輕量級(jí)代理持續(xù)收集終端數(shù)據(jù),并上傳至云端進(jìn)行大規(guī)模分析和關(guān)聯(lián),從而實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)威脅檢測(cè)、預(yù)防和響應(yīng)。這種“云原生”的架構(gòu)不僅大幅提升了檢測(cè)效率和準(zhǔn)確性,降低了客戶端的資源占用,更通過持續(xù)的云服務(wù)訂閱模式,建立了高客戶粘性和可預(yù)測(cè)的經(jīng)常性收入。
將CrowdStrike的成功模式映射至國內(nèi)市場(chǎng),可以看到明確的借鑒路徑與本土化機(jī)遇。技術(shù)路徑的映射清晰可見。國內(nèi)領(lǐng)先的安全廠商,如奇安信、深信服、安恒信息等,均在積極布局基于大數(shù)據(jù)和人工智能的主動(dòng)防御體系,大力發(fā)展云端安全能力。終端安全領(lǐng)域,EDR(端點(diǎn)檢測(cè)與響應(yīng))和XDR(擴(kuò)展檢測(cè)與響應(yīng))已成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn),云端化、智能化、平臺(tái)化是共同的發(fā)展方向。國內(nèi)廠商正努力將本地化威脅情報(bào)、對(duì)國內(nèi)特有攻擊手法的理解,以及符合國內(nèi)合規(guī)要求(如等保2.0)的能力,融入其云安全平臺(tái)。
商業(yè)模式的映射同樣重要。CrowdStrike的成功證明了訂閱制SaaS模式在安全領(lǐng)域的強(qiáng)大生命力。國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)正經(jīng)歷從“軟硬件產(chǎn)品采購”向“安全能力訂閱與服務(wù)”的深刻轉(zhuǎn)變。政策層面,“十四五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全,驅(qū)動(dòng)政企客戶安全投入持續(xù)增長(zhǎng),且更注重實(shí)效和持續(xù)運(yùn)營(yíng)。這為國內(nèi)安全廠商推廣云端安全運(yùn)營(yíng)服務(wù)、托管安全服務(wù)(MSS)等訂閱模式創(chuàng)造了有利環(huán)境。國內(nèi)市場(chǎng)的復(fù)雜性,如客戶對(duì)數(shù)據(jù)本地化、私有化部署的強(qiáng)烈需求,要求廠商必須提供更靈活的混合云或本地化解決方案,實(shí)現(xiàn)“云端智能”與“本地合規(guī)”的平衡。
映射并非簡(jiǎn)單復(fù)制,挑戰(zhàn)與差異并存。一方面,國內(nèi)企業(yè)IT環(huán)境更為復(fù)雜,大量遺留系統(tǒng)、多樣化的終端類型(包括大量國產(chǎn)化終端)對(duì)安全方案的兼容性和性能提出了更高要求。另一方面,國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散,客戶付費(fèi)意愿和ARPU值(每用戶平均收入)相較于成熟市場(chǎng)仍有提升空間。國內(nèi)廠商在原始技術(shù)創(chuàng)新、全球威脅情報(bào)的廣度以及生態(tài)構(gòu)建方面,與國際巨頭相比仍有追趕空間。
對(duì)于國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)企業(yè)而言,CrowdStrike的啟示在于:
- 堅(jiān)定云化與智能化戰(zhàn)略:持續(xù)加大在AI、大數(shù)據(jù)分析、威脅情報(bào)領(lǐng)域的研發(fā)投入,構(gòu)建以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、智能分析為核心的安全運(yùn)營(yíng)中臺(tái)。
- 推動(dòng)商業(yè)模式創(chuàng)新:積極探索和推廣訂閱制、服務(wù)化的商業(yè)模式,從“賣產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“賣服務(wù)”和“賣能力”,提升客戶生命周期價(jià)值。
- 深化行業(yè)與場(chǎng)景理解:結(jié)合金融、政務(wù)、能源、制造等關(guān)鍵行業(yè)的特定場(chǎng)景和安全需求,提供更具針對(duì)性的解決方案,形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
- 構(gòu)建開放合作生態(tài):與云廠商、IT基礎(chǔ)設(shè)施提供商、行業(yè)ISV(獨(dú)立軟件開發(fā)商)等建立緊密合作,將安全能力無縫集成到客戶的數(shù)字化環(huán)境中。
以CrowdStrike為代表的海外網(wǎng)安巨頭,為國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè),尤其是軟件開發(fā)領(lǐng)域,提供了清晰的技術(shù)演進(jìn)和商業(yè)發(fā)展參照。國內(nèi)廠商在借鑒其先進(jìn)理念的必須緊密結(jié)合國內(nèi)的市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管要求和客戶實(shí)際,走出一條具有中國特色的創(chuàng)新發(fā)展之路,方能在日益激烈的全球網(wǎng)絡(luò)安全競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。